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银行提要–选择您的来源

选择来源当您在KashFlow中激活银行帐户上的银行供稿时,’将转到设置屏幕以选择您希望银行交易来自何处。您可以选择以下选项:手动上传:以CSV格式从银行下载银行对帐单。然后上传...

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银行提要– CSV format

银行提要–CSV格式大多数银行都允许您下载CSV格式的交易或对帐单。您可以将该文件用作银行供稿的交易来源。内容从您的银行教程视频中下载CSV CSV模板使用MAC OS编辑文件正在上传…

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银行提要– Step 1 – Setting Up

本文介绍如何将在线银行帐户连接到KashFlow银行帐户。公开银行;重要信息欧盟对银行业的新要求将于2019年9月14日生效。这将影响通过Yodlee连接的所有KashFlow的英国银行。结果,从……开始

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银行提要– Step 2 –汇入交易

自动匹配银行页面包括过去6个月的历史银行余额和最新银行余额的图形表示。要开始,请点击查看/添加。通过单击查看/添加事务,您将看到布局已更改。您可以使用以下工具导入交易记录:

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银行提要– Step 3 – Creating & Assigning

从银行导入交易后,您就可以开始使用交易数据来创建新的发票,购买&银行交易并将其分配给现有交易–在KashFlow中称为“匹配”。匹配使您可以做两件事– Create – using the create…

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银行提要Enhancements – Phase One

自去年我们启动银行提要服务以来,我们已经吸收了有关KashFlow Canvas的反馈意见,以改善功能和用户体验。本文详细介绍了刚刚部署到KashFlow中的增强功能的第一阶段。 1个>>禁用自动匹配和自定义规则:要禁用规则,您需要...

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