自动信用控制

卡什流包含自动信用控制功能,您可以使用此功能自动向客户发送电子邮件,提醒其发票将很快过期,或者一旦过期就以设定的频率发送。

如果您有 在线支付按钮 启用后,您还可以包含一个链接,供客户立即付款。

配置

To set up自动信用控制go to 设定值>自动信用控制>勾选已启用的框.

然后出现以下选项;

  • 默认设置 –这意味着自动信用控制将适用于所有新客户。
    • 使用显示的两个复选框,为现有客户启用自动信用控制。

信用控制电子邮件

  • 信用控制电子邮件- 使用此处的选项来设置何时自动发送提醒函以及信件内容。只需从列表中选择4个字母之一。
    • 名称 - 这是提醒字母名称,在您的KashFlow内部使用。
    • 发送– 使用此处的选项设置何时发送提醒电子邮件。您可以选择在发票到期日之前或之后多少天自动发送电子邮件
    • 电子邮件主题 –这是将发送给客户的电子邮件的主题行。您可以在电子邮件主题中使用。
    • 邮件正文 –这是您的客户将看到的电子邮件的内容。您也可以在此字段中使用,有关这些的更多信息,请单击 文字替代 链接。
    • 禁用 –选中此框将阻止发送此提醒电子邮件。

更改后,点击 更新资料 button to return to the自动信用控制settings.

可选设定

  • 密件抄送地址 –在此处输入电子邮件地址会将所有提醒函的副本转发到该地址。
  • 来自名字 –这将是显示在电子邮件上的发件人电子邮件名称。
  • 从电子邮件 –这将是显示在电子邮件上的发件人电子邮件地址。
  • 电子邮件签名 –这是将出现在所有提醒电子邮件中的签名。您可以提供有关客户付款方式的信息,也可以提供有关客户付款困难时如何与您联系的详细信息。
  • Send 时间–使用此选项确定电子邮件提醒的发送时间。将其设置为工作日的时间可以帮助说服客户这不是自动发送的电子邮件,而是个人发送的。

准备好后,请点击 更新资料 按钮。

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