银行供稿增强– Phase One

我们已经接受了关于的反馈 卡什流画布 自去年我们推出银行Feed服务以来,以改善功能和用户体验。本文详细介绍了刚刚部署到KashFlow中的增强功能的第一阶段。

1 >>禁用自动匹配和自定义规则:

要禁用规则,您需要导航到银行> 进口 >匹配规则。下一页将包含规则列表。只需取消选中您要禁用的规则右侧的复选框即可。

禁用匹配规则2 >>重新排序匹配规则:

在“匹配规则”屏幕中,您可以对规则重新排序,以便可以在自动匹配规则之前对自定义规则进行优先排序。为此,您需要将自定义规则拖放到自动分配规则上方。

重新排序匹配规则3 >>忽略来自银行Feed导入的交易:

您首先需要通过银行加载交易>进口。然后,您将在屏幕的最右边看到一个复选框,让您选择要忽略的交易,以便它们不包含在对帐中。

勾选交易后,您可以忽略两个选项。第一个选项是单击顶部导航中的``立即忽略''按钮。

忽略交易

交易将被添加到``已忽略的提要''屏幕中,您可以通过单击以下交易旁边的框来恢复交易‘Unignore Now’.

忽略交易

第二个选项是勾选要忽略的交易并单击‘Import Now’。这些交易将被忽略,但不会添加到“忽略的供稿”列表中。

4 >>如果金额完全匹配,自动匹配将仅匹配交易。

5 >>分配交易时最多查看6个潜在条目。

分配交易弹出窗口

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