银行饲料增强– Phase One

我们已经拿到了给出的反馈 kashflow canvass. 由于我们去年推出了银行饲料服务,以提高功能和用户体验。本文详细介绍了刚部署到Kashflow的增强功能的第一阶段。

1 >>禁用自动匹配和自定义规则:

要禁用规则,您需要导航到银行> Import >匹配规则。下一页将包含规则列表。只需将要禁用的规则右侧的框中勾选框即可。

禁用匹配规则2 >>重新订购匹配规则:

从匹配规则屏幕中,您可以重新订购规则,以便在自动匹配规则之前可以优先考虑自定义规则。为此,您需要拖放自动分配规则上方的自定义规则。

重新订购匹配规则3 >>忽略Bank Feed导入的事务:

您首先需要通过银行加载事务>进口。然后,您将在屏幕右侧看到一个勾选框,允许您选择要忽略的事务,因此它们不包含在您的和解中。

一旦您删除了您想要忽略的交易,您有两个选项。第一个选项是点击顶部导航中的忽略按钮。

忽略交易

交易将添加到忽略的Feeds屏幕中,您可以通过勾选事务旁边的框,然后单击‘Unignore Now’.

Unignore交易

第二个选项是勾选您希望忽略的交易,然后单击‘Import Now’。交易将被忽略,但不会添加到忽略的ripe列表中。

4 >>如果金额是完全匹配,则自动匹配将匹配事务。

5 >>分配交易时,最多可查看6个潜在条目。

分配事务弹出窗口

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