银行提要–选择您的来源

选择您的来源

当您在KashFlow中激活银行帐户的银行供稿时,’将转到设置屏幕以选择您希望银行交易来自何处。

您可以选择:

  • 手动上传: 从您的银行以CSV格式下载银行对帐单。然后将其上传到KashFlow。
  • 公开银行提要:使用我们的银行供稿合作伙伴自动连接到您的银行帐户以获取交易。

 

选择首选来源后,’将进入下一步。

对于手册,这是 上传画面.

对于自动银行提要(于2019年9月14日停用的方法),您将被带到 设定画面 找到你的银行。

 

改变来源

如果要更改将银行交易转入银行供稿的方式。当你’重新在导入屏幕上,单击“change source”(可以通过点击“银行”找到> 进口 >在右上角更改源)。这会问你’确定,如果您确认,请返回设置屏幕。

请注意:如果执行此操作,则您上传但未完成的所有交易’t导入,将被删除。我们建议您确保首先匹配这些交易 之前 切换信号源。

 

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