更改银行对帐方式

如果您当前正在使用我们的旧样式银行对帐,那么您可能希望对我们的新样式进行更新,从而使对帐更加清晰和高效。如果这样做,则需要执行一些步骤以确保传输一切顺利。

下面是我们新的统一银行对帐方式的屏幕截图;
屏幕截图2014-09-11 at 09.36.27

核对最新的所有项目

您需要做的第一件事是确保对每个事务进行对帐,直到您更改对帐样式为止。通常最好事先进行计划,以便您可以完成对帐,然后立即进行切换。

您可以通过以下方法进行切换 设定值> Advanced 设定值,然后勾选 新银行收据 then hit 更新资料

更改银行对帐设置

现在,您需要确保将对帐日期设置为在正确的时间开始对帐。为此,您需要转到 银行 and then press 编辑详细资料 在您要对帐的帐户上。现在您将在此处看到一个日期 调和日期 –这需要在您的下一个对帐前一天进行设置,然后点击 更新。

现在,您已准备好在启用新样式的情况下进行第一次核对。

了解KashFlow如何与您的业务和书籍一起使用