顾客信息

本文将详细介绍您的客户的基本组成部分’s details.

查看特定客户’的详细信息,您首先需要执行以下操作:
顾客> 单击带有您要查看的详细信息的客户

您将被定向到各自的客户’详细信息屏幕,其中包括以下选项卡式区域;

  • 简介: 您可以在此处输入公司名称,地址,电话,电子邮件等信息。如果此地址与公司地址不同,则可以在此屏幕上设置单独的送货地址。您也可以通过单击屏幕底部的“添加另一个联系人”按钮来添加多个联系人。
  • 选项:在这里,您将为客户定义有关如何管理它们的详细信息。其中包括增值税号,默认销售代码,折扣,付款条件等。
  • 交易: 在这里,您会发现对客户对您的业务贡献至关重要的详细信息,例如发票,报价,平均付款时间和对帐单。您还可以直接从此选项卡创建发票,报价,循环发票和添加高级付款。您还可以查看该客户的统计概览,其中提供了有关历史发票的内容以及到期或逾期金额的信息。
  • 其他资讯 (标记为 CIS和其他信息 如果你有 CIS已启用):您将定义详细信息,例如GoCardless授权编号以及CIS选项和客户详细信息。
  • 形式& Envelopes:该区域使您可以直观地打印各种信封和标签,这些信封和标签特定于为您的客户输入的详细信息,还可以创建常规订单。
  • 笔记& Files: 作为主表下方的单独表,您将找到添加最多4,000个字符的便笺的选项,或者如果已通过以下方式设置了Dropbox帐户,则可以关联文件“Settings” > “Dropbox”

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