创建新报价

要创建新报价,请转到 行情> Create.

然后,系统会提示您输入客户详细信息,报价详细信息和订单项详细信息。这与您在执行以下操作时所遵循的过程相同 创建发票.

  • 报价编号 –这是报价的唯一标识号。这只能是数字,并且不能在KashFlow中已经存在
  • 引用编号 –这可以是您自己的报价参考,也可以是客户与您联系时的参考。
  • 顾客–使用下拉列表选择现有客户,或通过单击“添加新客户”链接来创建新客户。
  • 日期 –这是您发布此报价的日期。
  • 类别– 这是报价所在的类别。此字段是可选的。
  • 货币– 这是报价的货币。

使用报价详细信息部分可以修改和更新报价的主要详细信息。如果您确实要在此处进行任何更改,请务必点击 更新资料 按钮保存更改。

添加新订单项

以下是您要输入的订单项。

使用 添加订单项 按钮添加订单项。然后,您可以继续向此报价添加订单项。您还可以通过按 添加评论 一旦您’完成创建您的报价只需按 保存

如果您想更改报价的任何详细信息,只需按 编辑 从顶部的工具栏。

 

 

 

 

 

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