入门重复开票发票

通过重复计费,您可以将KashFlow设置为在设置的日期,设置的时间间隔,设置的时间或持续时间内自动创建发票。您还可以将KashFlow配置为自动通过电子邮件发送发票,甚至通过直接借记收取付款。前往前往重复帐单 发票 > Repeat 发票。您当前所有的重复账单将在此处列出。

请注意,重复的帐单不能追溯地创建,只能用于将来。

创建重复开票发票

要创建新的重复账单,请转到 Invoices > Repeat 发票> Create.

在这里,输入所有发票明细,包括要开发发票的客户和订单项。

使用“持续时间”选项来设置应创建重复发票的频率和持续时间;

  • 无限创建 –这将重复创建发票,直到取消重复发票
  • 创建设定的时间 –这将在您在框中键入的次数内创建发票
  • 创建到特定日期 –这将继续创建发票,直到您发送日期为止。
  • 残障人士 –选择此项将意味着不会创建发票。

频率;

  • 每年 - 这将在所选日期每年一次创建发票
  • 每月– 这将在输入的日期每月创建一次发票
  • 多个月– 这样只会在选定月份的特定日期创建发票。例如,用它来创建季度账单。通过按住键盘上的CTRL键并选择月份来选择多个月份。
  • 每周– 这将在您选择的星期几中每周一次创建发票
  • 每X天 –使用此功能从特定日期起每隔一定天数创建发票。

使用 记录付款 生成发票时自动记录付款的功能;

  • 没有付款 - 选择此项将不会记录发票付款,这意味着您需要手动进行
  • 记录付款– 选择此项将使您每次生成发票时都记录一次设定的付款。付款日期将与发票创建的同一天。
  • 通过直接借记收取全额– 如果您启用了GoCardless,则可以设置KashFlow通过直接借记收取款项。

准备好后,请点击 保存 按钮。

客户联系人以接收重复发票

如果在客户详细信息屏幕中已设置重复发票,则可以将其发送给客户的多个联系人。

为此,您需要转到 顾客> Select the customer> Profile> Add another contact.

设置为主要联系人的联系人将自动收到发票。如果您希望其他联系人接收发票,则需要在其他联系人下方的“接收发票”框内打钩。

了解KashFlow如何与您的业务和书籍一起使用