导入客户CSV

重要说明：导入发票或发票付款之前，您必须先 顾客’s created in 卡什流.

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必填项

客户CSV导入需要两个关键字段；

• 顾客姓名 –这是客户名称，而不是联系人姓名–应该仅是字母和数字–即“ Smith Ltd”
• 客户代码 –这对于每个客户都必须是唯一的，并且可以是字母和数字的混合，最多不能包含12个字符的空格–即“ SMIT00000001”

选填栏位

下面列出了其他可选字段，以及有关这些字段应如何设置格式的说明以及示例文本：

• 名称 –即“ Smith Ltd”
• 联系人姓名 –即“约翰·史密斯先生”
• 电话 –仅数字– i.e. “01234567890”
• 移动 – Numbers Only – i.e. “07123456789”
• 传真 –仅数字– i.e. “01234567890”
• 电子邮件 –即“[电子邮件 protected]”
• 地址1 –为此，可以使用字母数字字符上的所有其他地址项目– i.e. “1 Apple Road”
• 地址2 –即“ Littlewood”
• 地址3 –即“大城”
• 地址4 –即“英国”
• 邮编 –即“ AA1 1AA”
• 网站 –即“ www.smithltd.com”
• 欧共体 – 1或0，1 =是0 =否–即“ 1”
• 笔记 –客户注释–即“该客户始终按时付款”
• 资源 –您在来源中设置的客户来源–即“在线”
• 折扣 –不含符号的整数百分比–即“ 10”
• 显示折扣 –显示发票折扣，1或0，1 =是0 =否，即“ 1”
• 付款条件 –该客户从发票日期起必须支付发票的天数–即“ 28”
• 已建立 –创建客户记录的日期–日期格式为DD / MM / YYYY，即“ 2012年7月27日”
• 更新 –客户记录的更新日期–日期格式为DD / MM / YYYY，即“ 2012年7月27日”
• 增值税号 –不包含空格和国家/地区代码的增值税号-即“ GB123456789”

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导入

设定值> 进口 Data > 进口 CSV Files > 输入您的用户名&密码（请注意，如果您指定了其他API密码，则需要在此处使用它） > CSV > Customer > Upload your file > 勾选“我的第一行包含列标题；如果合适的话 > 使用下拉菜单映射文件 > 进口

请注意，如果CSV文件包含任何特殊字符，例如；； （）{}& * £ $ “ ” <>？ / @〜＃等...，请删除，因为这些可能会导致导入过程中出现错误。 

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