导入客户CSV

重要说明:导入发票或发票付款之前,您必须先 顾客’s created in 卡什流.

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必填项

客户CSV导入需要两个关键字段;

  • 顾客姓名 –这是客户名称,而不是联系人姓名–应该仅是字母和数字–即“ Smith Ltd”
  • 客户代码 –这对于每个客户都必须是唯一的,并且可以是字母和数字的混合,最多不能包含12个字符的空格–即“ SMIT00000001”

选填栏位

下面列出了其他可选字段,以及有关这些字段应如何设置格式的说明以及示例文本:

  • 名称 –即“ Smith Ltd”
  • 联系人姓名 –即“约翰·史密斯先生”
  • 电话 –仅数字– i.e. “01234567890”
  • 移动 – Numbers Only – i.e. “07123456789”
  • 传真 –仅数字– i.e. “01234567890”
  • 电子邮件 –即“[电子邮件 protected]
  • 地址1 –为此,可以使用字母数字字符上的所有其他地址项目– i.e. “1 Apple Road”
  • 地址2 –即“ Littlewood”
  • 地址3 –即“大城”
  • 地址4 –即“英国”
  • 邮编 –即“ AA1 1AA”
  • 网站 –即“ www.smithltd.com”
  • 欧共体 – 1或0,1 =是0 =否–即“ 1”
  • 笔记 –客户注释–即“该客户始终按时付款”
  • 资源 –您在来源中设置的客户来源–即“在线”
  • 折扣 –不含符号的整数百分比–即“ 10”
  • 显示折扣 –显示发票折扣,1或0,1 =是0 =否,即“ 1”
  • 付款条件 –该客户从发票日期起必须支付发票的天数–即“ 28”
  • 已建立 –创建客户记录的日期–日期格式为DD / MM / YYYY,即“ 2012年7月27日”
  • 更新 –客户记录的更新日期–日期格式为DD / MM / YYYY,即“ 2012年7月27日”
  • 增值税号 –不包含空格和国家/地区代码的增值税号-即“ GB123456789”

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导入

设定值> 进口 Data > 进口 CSV Files > 输入您的用户名&密码(请注意,如果您指定了其他API密码,则需要在此处使用它) > CSV > Customer > Upload your file > 勾选“我的第一行包含列标题;如果合适的话 使用下拉菜单映射文件 > 进口

请注意,如果CSV文件包含任何特殊字符,例如;; (){}& * £ $ “ ” <>? / @〜#等...,请删除,因为这些可能会导致导入过程中出现错误。 

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