IRIS 卡什流连接 V2简介

欢迎使用新的IRIS 卡什流连接。

我们一直在努力开发新的,更快的,现代化的KashFlow Connect,并高兴地宣布,我们准备将其引入您的工作流程。该页面是一个集中式资源,您可以在其中找到新应用程序中的新增功能,更改,新功能和支持资源。

什么是新的?

 

内容
高级概述– Changes
客户画面
在客户端屏幕上
应用页面
默认设置(Cog图标)
救命Page
我的帐户(面部图标)
下一步是什么?
卡什流 Connect V2– 常问问题’s
救命& 支持

高级概述– Changes

  • 该软件的主要更改包括新的UI和新的UX,新的应用程序页面以及旧信息的删除。
  • 删除促销和资源选项卡。
  • 某些设置(默认名义,默认设置和您的帐户)组合为全局客户端设置。现在,您可以在“设置”标签下找到它。
  • 其他设置(如品牌,您的发票和客户经理)已移至屏幕右上角的“我的帐户”。

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客户画面

  • 面向初学者,企业和企业+薪资许可的新许可证柜台 这使您更有机会获得许可证。
  • 新的过滤器选项 单击任何表头将过滤您的客户。即使您离开页面,过滤器选项也将保留。
  • 搜索栏 - 我们只需要您客户的前三个字符’的名称或公司名称以进行搜索。
  • 自定义按钮– 这样可以在客户的屏幕上显示不同的列。这意味着您的客户仪表板可以与您想要看到的内容更加相关。
  • 号召性用语专栏– 升级许可证或续签,报告,设置会计期结束。我们将显示一个“操作”列,因此您不必担心客户的到期或他们没有设置任何会计期。
  • 邀请客户客户群 被包含在内。

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在客户端屏幕上

  • 联络人 –您可以将联系人添加到客户。
  • 期刊– 日记浮出水面,所以他们’重新易于查看和使用。现在,您可以从客户的屏幕上搜索客户的日记。
  • 报告– 我们已将您的报告与管理报告结合在一起。
  • 文件– 与OpenSpace的增强集成。如果您作为会计师将您的OpenSpace帐户连接到KashFlow Connect(在“应用程序”页面下),然后从“常规设置”选项卡的列表中选择了客户端,我们将显示上传到OpenSpace的文件。
  • 提醒– 这些提醒将触发您的帐户图标旁边右上角的铃声。
  • 常规设置 - Client manager &客户组,OS客户帐户,增值税信息。
  • 标称– 此客户的名义结构。
  • IRIS徽标– 单击此按钮将在新选项卡中打开您的OpenSpace帐户。
  • 卡什流徽标– 登录此客户端的KashFlow簿记帐户。
  • 铅笔图标– 编辑客户详细信息。地址,电子邮件地址,电话号码。
  • 照片– 可以上传客户照片或徽标。这不会反映在KashFlow簿记中,因为这是通过品牌塑造完成的,但是,如果客户在其帐户中上传徽标,则您会在KashFlow Connect帐户中看到这一点。

客户端访问(钥匙图标)

  • 锁定某些日期,设置和报告
  • 允许客户端访问系统(例如,在客户端设置时)“allow account access” hasn’t been tested

三点

  • 续订/升级– 续订或升级客户的许可证。
  • 分离– 从客户列表中分离一个客户。

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应用页面

  • IRIS OpenSpace – 将您的OpenSpace帐户连接到KashFlow Connect。
  • IRIS Insight – 连接到IRIS Insight。
  • IRIS Snap – IRIS快照团队计划的集成。
  • KF薪资– KashFlow工资单的集成信息。

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默认设置(Cog图标)

  • 默认客户端访问权限– 客户的默认选项。您可以从客户页面更改每个客户的设置。
  • 公告文本– 客户登录时将看到的文本。
  • 欢迎电子邮件– 这是当您邀请新客户加入时的介绍电子邮件。由于KashFlow Connects欢迎电子邮件的设置略有变化。我们’d如果您在旧版本中进行了调整,建议您检查此设置。
  • 自动电子邮件– 来自KashFlow Connect的所有自动电子邮件。
  • 默认设置 - 您可以再次直接在客户页面上更改任何内容。
  • 标称– 您的客户名义代码结构。您将为您设置一些默认结构。
  • MTD连接 连接到HMRC提供的MTD服务。
  • 如果您已将视频代码嵌入到KashFlow Connect版本1中,则需要将视频代码复制并粘贴到KashFlow Connect版本2中。

为此,请从“设置”中的“公告”标签中复制嵌入的代码

然后您可以点击“插入”>“媒体”,然后粘贴您的代码。现在它将显示为视频

然后您将看到类似这样的内容…

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救命Page

  • 知识库搜索
  • 销售电话号码
  • 客户支持电话号码
  • 远程支持访问–我们有时会要求访问您的KashFlow Connect帐户以复制报告的问题。如果在整个星期中打勾,则每个星期日都将关闭。

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我的帐户(面部图标)

  • 我的帐户 - 在这里,您将找到您的详细信息,信用,更改密码。
  • 品牌设置– 徽标和颜色,报告,登录代码。
  • 客户经理– 添加客户经理并为其分配客户。

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下一步是什么?

  • 增强的客户经理– 我们希望大力改善客户经理功能。
  • 批量动作– 我们希望引入批量操作,通过KashFlow Connect可以节省您的时间并改善您的工作流程
  • 增值税标签和MTD – 我们一直在研究增值税,但也将重点放在您的KashFlow Connect帐户中的“增值税”标签上,以便您一目了然地看到客户’s 增值税.

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救命& 支持

友好的KashFlow支持团队将照常提供对新KashFlow的帮助和支持,可通过电子邮件与他们联系 [电子邮件 protected],在线聊天或致电0333 003 0156选项2,选项2与我们联系。请注意,该电话号码仅适用于KashFlow Connect用户。

我们更新了KashFlow支持知识库文章,以反映这些更改,并将作为标准支持那里的新应用程序。

如果您觉得需要在新的KashFlow Connect上进行培训,请在 [电子邮件 protected]

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