作为Kashflow Connect用户，您可以使用 批量动作 只需一步即可在多个客户端上执行各种任务，而无需打开和关闭客户端详细信息。 大量动作 两者都可用 管理员 & 客户经理 角色。
来自 客户端仪表板 您可以使用批量操作执行以下操作：
- 导出客户详细信息
- 将用户分配给客户端
- 将客户分配给组
- 设定提醒
客户端仪表板
在 客户端仪表板 你会发现 批量动作 按钮。在未选择任何客户端的情况下，此按钮将被禁用。
使用复选框选择要对以下客户端应用批量操作的客户端：
现在 批量动作 按钮被激活。
导出客户详细信息
选择您的客户后，转到 批量动作 > 导出客户详细信息
这将为选定的客户详细信息创建CSV导出，包括：
- 名称
- 用户名
- 帐户状态
- 包
- 许可证到期日期
- 会计科目表
- 最后银行收款日期
- 会计期间结束日期
- 业务类型
- 地址第一行
- 地址行2
- 县市
- 国家
- 邮编
- 电话
- 电子邮件地址
- 网站
- 上次登录日期
将用户分配给客户端
选择您的客户后，转到 批量动作 > 将用户分配给客户端
这将打开 将用户分配给客户端 窗口：
从中选择用户 用户 下拉式菜单。如果需要，可以在此步骤中添加更多客户端。开始在 客户群 字段，您将看到匹配选项供您选择。您可以使用垃圾桶按钮从列表中删除客户端。
当您对选定的客户满意时，请单击 分配.
现在，该用户已分配给选定的客户端。
请注意： 需要在以下位置创建用户 其他使用者 在将它们分配给客户之前
将客户分配给组
选择您的客户后，转到 批量动作 > 将客户分配给组
这将打开 将客户分配给组 窗口：
从中选择用户 客户群 下拉式菜单。如果需要，可以在此步骤中添加更多客户端。开始在 客户群 字段，您将看到匹配选项供您选择。您可以使用垃圾桶按钮从列表中删除客户端。
当您对选定的客户满意时，请单击 分配.
现在将选定的客户端分配给选定的组。
请注意： 需要在以下位置创建组 客户群 在可以将客户分配给他们之前。
设定提醒
选择您的客户后，转到 批量动作 > 设定提醒
这将打开 第1步，共2步– Select 客户群 窗口：
如果需要，可以在此步骤中添加更多客户端。开始在 添加客户 字段，您将看到匹配选项供您选择。您可以使用垃圾桶按钮从列表中删除客户端。
当您对选定的客户满意时，请单击 下一页。这将打开 第2步，共2步– 设定提醒 窗口：
完成提醒的详细信息。完成详细信息后，请单击 设定提醒。现在，选定的客户端具有提醒集。