卡什流 Connect:批量操作

作为Kashflow Connect用户,您可以使用 批量动作 只需一步即可在多个客户端上执行各种任务,而无需打开和关闭客户端详细信息。 大量动作 两者都可用 管理员客户经理 角色。

来自 客户端仪表板 您可以使用批量操作执行以下操作:

  • 导出客户详细信息
  • 将用户分配给客户端
  • 将客户分配给组
  • 设定提醒

客户端仪表板

客户端仪表板 你会发现 批量动作 按钮。在未选择任何客户端的情况下,此按钮将被禁用。

使用复选框选择要对以下客户端应用批量操作的客户端:

现在 批量动作 按钮被激活。


导出客户详细信息

选择您的客户后,转到 批量动作导出客户详细信息

这将为选定的客户详细信息创建CSV导出,包括:

  • 名称
  • 用户名
  • 帐户状态
  • 许可证到期日期
  • 会计科目表
  • 最后银行收款日期
  • 会计期间结束日期
  • 业务类型
  • 地址第一行
  • 地址行2
  • 县市
  • 国家
  • 邮编
  • 电话
  • 电子邮件地址
  • 网站
  • 上次登录日期

将用户分配给客户端

选择您的客户后,转到 批量动作将用户分配给客户端

 

这将打开 将用户分配给客户端 窗口:

从中选择用户 用户 下拉式菜单。如果需要,可以在此步骤中添加更多客户端。开始在 客户群 字段,您将看到匹配选项供您选择。您可以使用垃圾桶按钮从列表中删除客户端。

当您对选定的客户满意时,请单击 分配.

现在,该用户已分配给选定的客户端。

请注意: 需要在以下位置创建用户 其他使用者 在将它们分配给客户之前


将客户分配给组

选择您的客户后,转到 批量动作 > 将客户分配给组

这将打开 将客户分配给组 窗口:

从中选择用户 客户群 下拉式菜单。如果需要,可以在此步骤中添加更多客户端。开始在 客户群 字段,您将看到匹配选项供您选择。您可以使用垃圾桶按钮从列表中删除客户端。

当您对选定的客户满意时,请单击 分配.

现在将选定的客户端分配给选定的组。

请注意: 需要在以下位置创建组 客户群 在可以将客户分配给他们之前。


设定提醒

选择您的客户后,转到 批量动作设定提醒

这将打开 第1步,共2步– Select 客户群 窗口:

如果需要,可以在此步骤中添加更多客户端。开始在 添加客户 字段,您将看到匹配选项供您选择。您可以使用垃圾桶按钮从列表中删除客户端。

当您对选定的客户满意时,请单击 下一页。这将打开 第2步,共2步– 设定提醒 窗口:

完成提醒的详细信息。完成详细信息后,请单击 设定提醒。现在,选定的客户端具有提醒集。

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