Kashflow Connect.– Detaching Clients

如果您不再希望继续管理您可以的客户的簿记数据“Detach”来自kashflow connect帐户的客户端。在分离客户之前需要了解一些事情。

杰出许可证

如果您已将付费许可证应用于此帐户,并且您仍然存在其余的时间,并且您希望将其应用于另一个客户数据,您需要在拆卸该客户之前联系我们的结算团队。您需要发送电子邮件 [电子邮件 protected] to request this.

删除与您的会计公司有关的所有详细信息

如果您在客户端内输入了任何会计详细信息’S簿记数据,如地址或卡付款详细信息,然后您将需要在分离客户端之前删除这些。如果是客户’在会计公司的电子邮件地址下注册了S数据,然后您需要通过登录客户来更改此内容’s data and go to 我的帐户。  如果您需要更改帐户的用户名,您需要通过电子邮件发送支持团队 [电子邮件 protected]

允许访问所有设置和报告

在您为客户管理此帐户的时间期间,您可能对该帐户设置了某些限制,以便他们无法访问某些区域或某些报告。在分离客户之前,您需要放弃此权回客户端,以便他们将获得对所有区域的完全访问权限。

您可以通过登录Kashflow Connect并转到 客户>从列表中选择客户端> 客户端访问设置。 

如果客户端之前没有访问数据,则需要更改以下指示符“Yes”然后在此屏幕上输入客户端的电子邮件地址,然后将邀请它们查看数据。

然后,您需要确保所有接入区域都已勾选“Reports” and “Settings” areas:

分离ing the Client

一旦你很乐意这样做,你就可以通过前进来分离客户 客户> Select the client>点击三个点> Detach.

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