创建客户

本文将向您介绍如何使用刚刚创建的IRIS 卡什流连接帐户在KashFlow上设置客户端。我们试图使此过程尽可能简单,因此您的客户应立即建立。

首先,您需要知道始终通过您的客户来管理客户 客户群 标签。在这里,您可以登录到现有客户端并设置新客户端,因此首先要做的是转到 客户群 IRIS 卡什流连接中的选项。

设置客户有两种不同的方法,您可以向他们发送邀请,其中包括一个链接,该邀请会将他们带到完成他们的注册页面,或者您可以为他们设置他们的帐户,然后直接发送包含登录详细信息的电子邮件。

要让他们自己进行注册过程,请按 邀请客户 然后输入他们的电子邮件地址,您还可以将电子邮件的内容修改为所需的任何内容。

要为他们设置帐户,您需要按选项 创建客户。如果您选择创建客户,则需要代表客户填写详细信息,因此将是公司名称,业务类型和名义集。完成后按 下一页 对于该过程的步骤2。

单击下一步后,’重新进入步骤2付款选项。您将看到两个不同的选项,具体取决于谁为该帐户付款。

首先,会计师/簿记员可以按许可证为客户付款。价格将是KashFlow全年的价格。价格可能会根据您的协议以及您所选择的包裹而改变’重新选择许可证。

如果您对许可证有任何疑问,请致电0333 003 0156与我们联系

另外,如果您对客户付款感到满意,那么他们将注册到我们自己的订阅服务中。您的客户可以在我们的定价页面上找到更多信息 这里.

 

然后,您将需要提供有关客户端的更多详细信息并配置其设置。您将看到的屏幕是您的客户’的个人资料。从这里您可以;

  • 点击KashFlow徽标(在右侧)以访问客户帐户。
  • 添加您的客户’单击添加图像按钮的徽标。您的客户也可以通过将其徽标添加到发票模板来填充此内容。
  • 为您与多人打交道的任何客户添加联系人。
  • 一目了然地查看期刊,甚至添加其他期刊。这样可以节省您登录客户端的时间’s account.
  • 见你的客户’通过转到“报告”标签一目了然的报告
  • 编辑常规设置,例如会计期间,增值税信息和其他相关信息。一旦定稿 更新资料.

如果您有任何疑问,请告诉我们 [电子邮件 protected]

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