管理客户

现在您的客户已经设置完毕,您要做的最后一件事’我们要做的就是管理他们并在需要时运行他们的报告。 IRIS 卡什流连接使此过程变得快速而简单。要开始,请转到 IRIS 卡什流连接> 客户群> Choose your client> 报告书.

报告书

使用 报告书 按钮可为此客户运行一系列报告。在IRIS 卡什流连接中,您可以运行以下报告;

  • 老年债权人
  • 老年债务人
  • 资产负债表
  • 名义分类帐
  • 利润& Loss
  • 鼠尾草出口
  • Digita出口
  • 试用余额

您也可以使用以下网址登录客户帐户 卡什流Logo 按钮。在客户的KashFlow帐户中,您可以转到 报告书 查看各种工具&报告,例如基于产品的报告,审核跟踪和CIS报告。

管理

Managing your clients via IRIS 卡什流连接be done using the Client Setting Access 客户群> Choose your Client>客户端访问设置 (钥匙图标)。在此页面上,您可以查看和限制对客户端的任何访问。您可能想锁定交易,以防止客户更改已归档的信息,或者您想启动客户帐户中数据的备份。您可以在“客户端访问设置”按钮和“客户端配置文件”上的“常规设置”选项卡下找到它们。

联络人

默认情况下,我们包括客户’设置客户KashFlow帐户或注册KashFlow时使用的详细联系信息。您可以使用添加其他联系人 新增联络人 按钮。

交易锁定

交易锁定可防止您的客户在特定日期之前修改任何交易。这适用于付款,发票,购买,交易和日记帐。此设置对于防止客户端在年终运行后意外删除交易或修改任何内容非常有用。通过转到以下位置访问此设置 IRIS 卡什流连接> 客户群> Choose your client >客户端访问设置 (key icon) >锁定银行交易。

  • 锁定交易 –勾选此项以启用此设置
  • 锁定日期 –选择日期以防止客户在此日期或之前修改任何交易。
  • 允许客户覆写 –勾选此项将允许客户端通过转到KashFlow来禁用其KashFlow帐户中的交易锁定> 设定值 >取消勾选交易锁定。取消选中此框可防止此情况。

准备好后,单击 更新资料.

自动备份

您可以将虹膜KashFlow Connect配置为将客户整个帐户的每月自动备份发送到您选择的电子邮件地址。通过转到以下位置访问此设置 IRIS 卡什流连接> Choose your client >常规设置选项卡>备份数据复选框。 

使用此处的下拉列表来确定每月发送备份的日期,然后输入要发送备份的电子邮件地址。准备好后,单击 更新。

名义代码

如果需要,使用名义代码选项修改客户会计科目表。为此,请转到 虹膜KashFlow Connect > Choose your client > Nominals。要修改任何帐户,只需点击 铅笔图标 在名义代码旁边,您可以更改名义代码编号及其’的分类。同样,如果您需要添加新的名义代码,只需滚动到底部并单击 添新.

设置对报告的访问

默认情况下,我们使客户端能够访问所有报告,但是您可以决定禁用其中的任何报告。为此,请转到 IRIS 卡什流连接> Choose your client >客户端访问设置 (key icon)> Reports tab。使用复选框,确定要访问的报告。取消报告将意味着该报告将根本不会在客户端KashFlow中显示。当你’re done, click 更新资料.

设置访问设置

默认情况下,我们启用对客户的所有设置的访问权限,其中包括会计科目表及其他。您可以通过以下方法更改此设置 虹膜KashFlow Connect> Choose your client >客户端访问设置 (key icon) > 设定值 tab. 使用复选框,确定授予客户端访问权限的设置。如果未选中,则客户端将根本看不到这些设置。 卡什流> 设定值。当你’re finished, click 更新资料.

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