设置您的IRIS 卡什流连接帐户

开始使用IRIS 卡什流连接的第一步是设置您的帐户和客户端默认设置。本指南将指导您完成所有必需的步骤。如果你’尚未完成,因此请通过以下方式注册帐户 点击这里.

默认标称

第一步是为您在IRIS 卡什流连接中创建的客户端准备默认的标称代码。 卡什流随附了一个标准会计科目表,但是您可以根据需要对其进行修改。进入以下页面访问此页面 IRIS 卡什流连接 > 设定值 > Nominals

 

在此页面上,使用以下选项创建和编辑名义集;

  • +名义套装–  要创建一个新的组,然后点击添加图标(当前名义组名称的旁边),然后输入名称,以及要从中复制的组。如果你’重新尝试从头开始,然后选择要复制的任何集合。
  • 删除集– 点击 垃圾图标 将其完全删除。请谨慎使用,因为如果删除,则标称集无法恢复。
  • 添加代码 –将新代码添加到当前标称集。
  • 出口– 将标称集导出到excel电子表格。
  • 铅笔图标 –编辑名义集中的现有代码。
  • 垃圾图标– 删除代码位于铅笔图标旁边。这将仅从您显示的名义设置中删除此代码。请谨慎使用,因为删除后无法恢复任何代码。

默认设置

默认设置页面允许您定义一组默认设置,您创建的所有新客户端都将使用该默认设置进行设置。这可以用来禁止访问某些设置(例如增值税选项,锁定交易),或者’在英国以外的地区重新定居,以使用本地设置来创建客户。同样,您可以复制其他客户帐户的一部分(即供应商,产品)。通过转到访问此 IRIS 卡什流连接 > 设定值 > 设定值. 

使用此页面可以设置要创建的新客户帐户的默认设置。这些设置对与您关联的现有客户端没有影响。

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