贝宝进口商– Step 2 – Setting Up 卡什流

本指南提供有关如何设置KashFlow和PayPal导入器的建议。请注意,要成功执行此操作,您必须按照如下所述启用第三方权限 步骤1 这个过程。

链接贝宝& 卡什流

要开始,请转到 应用> 贝宝。在“贝宝电子邮件地址”字段中,输入您注册的贝宝电子邮件地址,然后单击“确定”。 开始使用.

贝宝1

然后,您将收到一封电子邮件到该地址,请求允许KashFlow进行集成。要授予您的许可,请点击 点击此处授权此请求 页面底部的链接。然后,您将被引导至KashFlow页面,以进行最终确认以授予授权,请单击 授权 接着说。

屏幕截图2013-04-02 at 14.55.43

初始KashFlow设置

当你’您已完全授权KashFlow和Paypal’将会显示您的基本PayPal设置。如果你’我们之前没有使用过KashFlow 强烈建议 您将所有这些设置保留为 为我创造一个.

贝宝2

  • 贝宝银行账户 –这是KashFlow中的一个帐户,它将镜像您的PayPal银行帐户。如果你’尚未在KashFlow中创建专用的PayPal银行帐户,然后将其保留为 为我创造一个.
  • 通过贝宝进行销售 –这是将针对PayPal销售记录的销售类型。如果不确定或避风港,可使用“销售类型”进行报告’为PayPal设置专用的密码 为我创造一个.
  • 采购Via 贝宝 –这是将针对PayPal购买记录的支出类型。报告中使用了传出类型。像以前一样,如果你’re unsure or haven’设置一个就不做为 为我创造一个.
  • 贝宝收费 –这是所有PayPal费用和交易费用的银行交易类型。所有的PayPal费用都将在KashFlow中自动处理,这些将在下一步中进行讨论。它’如果您将PayPal收费设为自己的名义代码,这一点非常重要’尚未设置一个,请保留为 为我创造一个.

准备好后,单击 下一页。 您’然后将转到高级KashFlow设置,将在下面进行讨论。

进阶KashFlow设定

下一个屏幕将为您提供一些使用PayPal 进口er的高级选项。您应该使用本指南查看所有这些设置。

通用设置

  • 贝宝电子邮件地址 –这是您的PayPal电子邮件地址,仅当您更改注册的PayPal电子邮件地址时,才应更改。
  • 开始日期 –这是您要导入的日期。例如,要导入自2011年1月1日起的所有PayPal交易,请输入,“01/01/2011”。必须为DD / MM / YYYY格式。
  • 贝宝银行账户 –这是KashFlow中的银行帐户,该帐户应反映您的真实PayPal银行帐户。如果由KashFlow设置,则标题为“PayPal ([电子邮件 protected])
  • 转账账户 –这是您接收所有PayPal提款的银行帐户。这通常是您的企业帐户。
  • 帐目& Codes –这些是用于记录您的贝宝销售,购买以及收费和费用的名义代码。如果由KashFlow创建,则这些标题为PayPal Sales,PayPal Purchases& 贝宝收费.
  • 交易编号 –勾选此项将在导入时包括PayPal交易ID。我们强烈建议您在此打勾。
  • 残障人士 –勾选此项将防止任何东西被导入。

发票& 顾客

  • 顾客 –选择是使用他们的PayPal详细信息为您的PayPal交易创建单个客户,还是只使用一个普通的PayPal客户。
  • 客户增值税设置 –选中此框将根据其在PayPal个人资料中注册的国家/地区将其标记为EC或非EC。例如,如果客户位于德国,则将其标记为在另一个EC成员国中,同样,如果客户位于加拿大,则将其标记为非EC。
  • 使用贝宝汇率 –如果增值税是在销售时向客户收取的,并且在PayPal收据上可见(即客户在结帐时看到100英镑的净值+ 20英镑的增值税/销售税),则勾选此复选框将使用此数字。如果未选中,将使用以下增值税率。
  • 增值税率 – If you’如果未选中上方的“使用PayPal费率”框,则可以对所有交易应用统一的增值税率。例如,如果您在此处选择20%,并且以120英镑导入了一笔交易,那么KashFlow会自动将其分成100英镑的净额和20英镑的增值税。如果你’选中使用贝宝费率框,则此选项被忽略。
  • EC销售 –勾选此框可将增值税应用于EC内部客户的销售。例如,如果打钩并销售给德国的客户,则将应用增值税。
  • 非EC销售 –勾选此框可将增值税应用于来自EC以外的客户。例如,如果打勾并销售给了中国的客户,那么将适用增值税。

采购& 供应商

  • 供应商 –选择是根据从贝宝(PayPal)购买时输入的详细信息创建单个供应商,还是将所有采购附加到单个供应商。
  • 付款方法 –选择在通过贝宝(Paypal)支付的购买中使用的付款方式。
  • 增值税率 –选择要应用于所有贝宝收据的增值税率。仅在以下未选中“使用PayPal费率”框的情况下才适用。
  • 其他货币购买 –勾选此项将对您以本国货币以外的其他货币购买的所有商品加收增值税。
  • 使用贝宝汇率 –如果购买时向您收取了增值税,并且在PayPal收据上可见(例如,结帐时您看到的是100英镑的净值+ 20英镑的增值税/销售税),则勾选此复选框将使用此数字。如果未选中,将使用上面定义的增值税税率。

交易类型/状态设置

这些设置配置什么是和不是’t导入贝宝。我们强烈建议您保留默认选择,因为它们被设置为仅导入正确的交易。作为参考,下面包括默认布局。

贝宝3

准备好后,单击 更新资料. 您’现在准备导入所有交易。

准备导入

您将转到的下一个屏幕是初始导入屏幕。点击 进口 按钮开始将您的所有交易带入KashFlow。如果您要花一些时间’您需要进行很多交易,如果花费的时间超过一个小时,或者您遇到错误状态,请参阅我们的PayPal导入问题排查指南。

贝宝4

←返回步骤1

步骤3旁边→

了解KashFlow如何与您的业务和书籍一起使用