贝宝进口商– Step 3 – Using The 进口er

本指南说明了如何使用KashFlow 贝宝导入程序,在本节中,我们将引导您如何访问导入程序,在暂存区域中查看和选择交易并将它们导入您的KashFlow帐户。请注意,进口商将需要完全设置,这在下面进行了解释 步骤1 & 第2步 这个过程。

访问进口商

可以从以下网址访问PayPal导入程序: 仪表板 页面,并且在页面的下半部分可见。您可以从此处导入新交易,然后继续 贝宝导入暂存区.

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贝宝进口商Staging Area

使用本节中的 交易次数 标签,您会看到一个数字–这是准备纳入KashFlow的交易量。要查看这些交易并继续导入过程, 点击号码.

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登台区

然后,您将被带到暂存区,在这里您可以查看准备好导入到您的PayPal帐户中的交易。在此屏幕上使用 销售,采购& Transfers Tabs 决定要查看哪些交易,然后使用 勾选框 在右侧向下选择您要带入KashFlow的交易–您可以使用顶部的复选框选择页面上的所有交易。

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使用 选择一个动作 下拉列表,决定如何处理这些交易。

  • 创建发票/采购/记录银行转账 –这会将这些交易带入您的KashFlow帐户,并使用已导入并应用付款的明细创建新的发票,购买或银行交易。这是您可能会100%地使用的主要操作。
  • 将付款分配给现有发票 –您可以使用此选项选择要分配给KashFlow中现有发票的PayPal销售付款。您一次只能执行一次。
  • 删除交易 –这将永久删除导入的交易记录,应谨慎使用。交易一旦删除,就不会再出现在您的PayPal导入中。如果您不小心删除了交易,请联系 卡什流支持 寻求进一步的帮助。

当你’选择了您的操作后,点击 走 按钮。您的交易现在将作为发票,购买收据或银行转账汇入KashFlow。

进口交易

导入交易后,它们将像其他所有发票,购买收据或银行转账一样在KashFlow中可见。发票示例如下所示;

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收费标准& Fees

导入时会自动考虑您的PayPal费用。您可以转到 银行>查看/添加交易 在PayPal银行帐户旁边。费用被列为具有PayPal费用交易类型的现金交易,这意味着您的所有帐户均已正确记帐。您还看到了 交易参考 接下来,作为注释,这是PayPal参考,您可以使用该参考来识别收费涉及的交易。

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