真正简单的系统

的 真正简单的系统 通过KashFlow界面,CRM用户可以查看实时KashFlow客户的帐户信息,从CRM系统创建和修改KashFlow客户数据,从帐户点击进入KashFlow中的“客户”页面,以及将机会作为发票传递给KashFlow。

可用的KashFlow字段:

可以在“帐户”页面上显示以下字段:

  • 分类帐代码(带有指向KashFlow的超链接)
  • 分类帐余额
  • 逾期
  • 最后发票日期
  • 总销售额

请注意,CRM系统中显示的“总销售额”值不包括增值税,而KashFlow中的“总销售额”字段包括增值税。

配置

首先,您需要通过以下步骤启用KashFlow API: 应用>API设置(右上) 并勾选启用API的框,然后取消勾选 通过IP限制访问.

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目前,由真正简单的系统设置界面需要由他们的支持团队来完成。请通过电子邮件与支持团队联系 [电子邮件 protected] 如果您希望启用该界面。

分类帐代码保存在自定义字段中。可以选择帐户上的任何自定义字段。其他值在“表单”定义中定义,不保留在“帐户”记录中。

如果系统配置为链接到KashFlow,则“自定义字段”页面上将提供LedgerCode类型。

系统还将需要您的KashFlow登录用户名和密码。

使用

您可以从“帐户”页面将CRM帐户添加到KashFlow客户,并更新已链接的KashFlow客户。
如果“帐户”页面上的分类帐代码为空白,或者在KashFlow中不存在,则“添加到KashFlow”按钮将出现在“帐户”页面上。单击该按钮将弹出一个对话框,询问您确认在KashFlow中创建客户,并允许您选择要传递的联系人。

如果分类帐代码为空,则KashFlow将创建一个默认的客户代码,并将使用该代码更新帐户。如果分类帐代码具有值,则该值将用于KashFlow客户代码。

如果“帐户”页面上的“分类帐代码”具有KashFlow中存在的客户代码,则“更新KashFlow”按钮将出现在“帐户”页面上。单击该按钮将弹出一个对话框,要求您在KashFlow中确认对客户的更新,并允许您选择要传递的联系人。

当您添加或更新客户时,KashFlow中的客户注释将显示时间,日期和进行更新更改的用户。

将KashFlow客户添加到CRM系统

如果您已经在使用KashFlow并且拥有同时也是CRM帐户的KashFlow客户,则只需在帐户的“分类帐代码”字段中输入KashFlow客户代码,即可将两者链接在一起。

从机会添加报价和发票

您可以从商机的“非常简单的系统”中创建KashFlow报价和发票。在商机页面的底部,您会看到两个额外的按钮,报价和发票。单击适当的按钮将在KashFlow中生成报价或发票。

除非未注册,否则增值税将自动添加(如KashFlow设置中所定义);或客户被定义为不在EC范围内;或客户被定义为在EC中且具有增值税号。

将KashFlow客户导入到真正简单的系统中

如果您是现有的KashFlow用户并且是真正简单的系统的新用户,则可以通过将所有客户从KashFlow导出为CSV文件来从KashFlow导入所有客户 设定值> Sage Export 然后在真正简单的系统中使用标准的数据导入功能。

支持

如需支持,请发送电子邮件 [电子邮件 protected]

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