报价设置

本指南说明了每个报价设置的作用,请访问 设定值> 报价设置.

  • 名称 –更改在KashFlow中引用的方式。这还将更改主菜单栏中的“报价”标签。
  • 标题 –更改显示在文档上的标题。
  • 替换“到期日” –默认情况下,文档上会显示一些有效期为30天的文本。使用此处的两个文本框更改或删除这些行。
  • 报价参考 –更改出现在文档中的报价参考字段。
  • 从报价底部删除总数 –勾选此框仅从PDF中删除总计。如果您想发布不带总计的报价,但在转换后显示它们,这将很有用。

下有其他设置 将报价转换为发票

  • 将报价类别更改为 –如果在转换后保留报价,则可以将KashFlow设置为将报价类别更改为默认值。使用下拉菜单选择报价类别。
  • 复制报价参考字段到发票上的字段 –使用此处的选项来确定是否应将在报价参考字段中输入的文本复制到转换为发票的报价中。
  • 复制报价参考字段作为发票上的注释行 –使用此选项确定是否应将在报价参考字段中输入的文本复制为发票上的注释行
  • 唐’t将报价参考字段复制到发票 –如果您不希望将报价参考复制到发票上,请使用此选项
  • 报价转换为发票后自动删除  如果您希望在转换报价后将其从KashFlow中删除,请勾选此选项。您仍然可以在转换时取消选中它。

准备好后,请点击 保存设置.

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