正方形整合

如果您当前正在使用Square,那么可以通过多种方式将其与KashFlow集成。

  • 交付过程–在您的KashFlow发票上使用Square进行信用卡付款
  • 将订单,付款,银行存款和客户数据与Square同步
  • 进口ing 银行 Deposits for 付款方式 taken with Square
  • 进口ing and exporting Customer data

Square作为您的付款处理方

要将Square用作您的付款处理程序,您首先需要将其连接到KashFlow,方法是: 设定值> Receiving 付款方式 然后选择 设定值 在“正方形”部分下

选择Square集成所需的银行帐户,货币和付款方式,然后点击“连接到广场”按钮。

然后,您将被定向到Square网站,并被要求登录Square帐户。成功输入Square的登录详细信息并接受权限后,您将被重定向回KashFlow,并显示为已连接。

然后将要求您填写位置。您可以在Square本身中设置此位置。位置可以代表物理位置或虚拟位置,例如在线商店。连接到KashFlow后,集成将读取并显示所有活动的Square位置。如果您需要使用Square创建或修改位置,则可以从 此链接上的说明.

选择位置后,请点击“Update”.

付款

卡什流可以通过两种方式通过Square付款。

第一种方法是直接从发票中付款。您可以打开发票并转到“Card Payment”在屏幕底部。

然后,系统将提示您填写客户的付款卡详细信息。输入所有详细信息后,单击“付款”。这将完成付款。

第二种付款方式是使用“在线付款”按钮。您可以通过以下方法进行设置 设定值> Receiving 付款方式> Additional Services> Pay Online.

将付款处理器设置为Square,然后单击“连接”按钮将您的KashFlow帐户链接到Square。然后,您将被定向到Square网站,并被要求登录Square帐户。成功输入Square的登录详细信息后,您将被重定向回KashFlow,并显示为已连接。

然后,您可以选择要使用的在线支付按钮,然后单击“保存设置”。

Processing 退款s through 卡什流

如果已从客户处付款 n 卡什流发票 通过任何一种付款方式通过Square付款,然后您还可以通过KashFlow将退款处理回给客户。只有通过Square集成才能使用。  如果您想退还通过Square在KashFlow之外进行的付款(例如通过Square Point of Sale),则可以在Square 仪表板上退款。

要处理退款,您可以打开要退款的发票,然后点击“Refund”按钮位于底角。

您将需要确保“Refund on Square”选项被选中,准备就绪后,您可以点击“Refund”.

如果付款是由其他付款处理者进行的,则您将看不到上述退款选项。

将订单,付款和客户数据与Square同步

您也可以从Square导入客户详细信息,订单,付款和结算。为此,您需要转到 应用 然后在“正方形”部分下,单击“连接到正方形”。

然后,您将被转到Square设置向导。在完成向导操作后,软件将自动同步到您已完成的设置。

单击选项“第1步– 进口 your 发票”然后您将进入下一个屏幕。

然后将要求您输入用于导入发票的配置设置。

在此屏幕上,您需要配置以下设置:

开始日期–您要开始导入订单,付款和银行存款的日期– 如果您输入过去的日期,那么从那以后直到现在的所有发票都将被批量导入。首次导入后,每天将自动导入发票。 订单,付款和银行存款将从该日期的午夜在您所在位置的本地时区导入。

付款方法–如何在Square和您的银行帐户之间转移资金 –这通常是“Bank Transfer” option.

银行账户–Square将资金存入您的银行帐户 –您将需要设置一个银行帐户 如果还不存在,则在Kashflow中,您可以从“银行”菜单中执行此操作。

方清算账户–Square欠您款项的时间是从您收到付款到存入您的银行帐户之间的时间

现金清算帐户–通过Square销​​售点收到的现金在哪里, 通常代表零用现金或耕种现金 –您需要设置一个名为“方形现金清算账户”,您可以从“银行”菜单中执行此操作。 当您从该帐户将资金存入银行帐户时,应在KashFlow中创建日记帐分录以借记此帐户。

其他清算账户–通过Square销​​售点从其他付款方式获得的钱是 –您需要设置一个名为“Square其他清算帐户”,您可以从“银行”菜单中执行此操作。 “其他”付款类型包括支票,第三者礼品卡或任何其他投标类型。

礼品卡清算帐户–通过Square Point of Sales从礼品卡付款类型获得的钱是 –您需要设置一个名为“方形礼品卡清算帐户”,您可以从“银行”菜单中执行此操作。

销售账户–记录销售的地方 –这是您希望使用的销售名义代码。如果您想创建一个新的,可以通过 发票> 营业额Code.

小费帐户–记录提示的地方 –这是您要使用的名义代码。如果您要创建新代码,可以通过转到 发票> 营业额Code.

退款s Account – Where 退款s are recorded –这是您要使用的名义代码。如果您要创建新代码,可以通过转到 发票> 营业额Code.

礼品卡责任账户–记录礼品卡的地方 –这是您要使用的名义代码。  它代表客户可以在已发行的Square礼品卡上兑换的礼品卡责任。 如果您要创建新代码,可以通过转到 发票> 营业额Code.

礼品卡折扣帐户–记录礼品卡折扣的地方, 例如,如果您以20%的折扣发行礼品卡 –这是您要使用的名义代码。如果您要创建新代码,可以通过转到 发票> 营业额Code.

费用账户–记录Square交易处理和任何其他费用的地方 –这是您要使用的名义代码。如果您要创建新代码,可以通过转到 发票> 营业额Code.

要从Square导入您的发票,您需要从“应用程序”菜单转到同一屏幕,但这一次选择 “第2步– 进口 your 顾客“.

在此处,您可以通过以下方式选择要导入的客户:在该客户旁边的第一列中打勾,然后单击“Import”准备好后按一下按钮。

如果您需要更改导入器的配置,可以通过转到 应用> Square 您将看到选项。进行更改后,您需要点击“Update” button.

一旦发票导入器全部配置完毕,发票将每天自动导入。 将在Square定义的您所在位置的当地时区中,为每个日历日创建一张发票,并为您当天接受的每种投标类型支付一笔费用。 您可以通过转到以下位置查看下一次同步的时间 应用> Square 并显示在屏幕底部。

如果您想在初始设置后导入客户,则可以通过以下方法进行操作: 应用> Square> Customer.

目前,KashFlow无法满足通过Square付款的部分付款,但我们’重新考虑以供将来考虑。

了解KashFlow如何与您的业务和书籍一起使用