扎皮尔 :与Shopify集成的分步指南

 

  • 提供电子邮件ID,名字和姓氏以创建新的免费试用Zapier帐户。您也可以使用您的Google,Facebook或Microsoft帐户注册。

  • 您的Zapier帐户的设置密码

  • 如果您不希望Zapier根据行业,角色等建议广告,请单击“跳过”。

  • 如果您已经拥有Zapier帐户,请使用这些凭据登录。
  • 点击“ 制作新的Zap”从Zaps菜单中

  • 如果您已经拥有Zapier帐户,请点击“创建Zap 在使用凭证登录后即可从Zaps菜单中点击“

  • 将打开一个页面,要求您从触发器中选择详细信息,您需要在其中选择源应用程序和事件。

  • 如果您愿意,可以在此阶段为您的Zap命名,也可以稍后再命名。 “在Shopify中创建/更新客户时,在KashFlow中创建/更新客户”
  • 选择 ' Shopify ”作为触发器的应用程序。

  • 您可以选择源应用程序公开的任何事件。由于我们要在KashFlow中创建客户,因此在Shopify中创建新客户后,我们选择“新客户 ’事件。

  • 请点击 ‘ 继续

  • 点击 '登录到Shopify ’。

  • 提供您的Shopify凭据,例如商店名称,电子邮件ID和密码。

  • 您不妨测试一下触发器并确认是否正在获取最新的客户数据

  • 如果您从Shopify帐户中获取真实的客户数据,则可以继续进行。

  • 选择 ' 卡什流 ’作为Action的应用程序。这将指向您的生产/实时KashFlow帐户。


  • 如果要先在UAT上测试集成,然后再转到生产,请选择KashFlow(1.0.2)而不是KashFlow(Beta)。


  • 您可以选择KashFlow公开的任何事件。由于我们要在KashFlow中创建客户,因此在Shopify中创建新客户后,让我们选择“创建/更新客户 ’动作。

  • 请点击 ‘ 继续

  • 点击 '登录到KashFlow‘.

  • 提供您的KashFlow凭据(例如用户名,密码和难忘的单词),然后点击“是的,继续 ’。

  • 如果您的凭据正确,它将要求再次重定向到Zapier页面。请点击‘ 继续 ‘继续设置操作。

  • 在这里,您将需要回答一些问题,并将Shopify字段与KashFlow字段对应。
  • 在Shopify中,使用电子邮件来唯一标识客户,因此选择“ 电子邮件 卡什流 中的现有客户应如何匹配?’。找不到客户将有助于创建新客户。并在发现客户时提供机会更新客户。
  • 如果您想用“ Shopify ”中的客户信息覆盖KashFlow中的客户信息,请选择“对于“您想在发现客户后更新客户吗?”为True
  • 请参考下面的客户标准映射。
高级 卡什流 Shopify
1. 名称 名姓
2.预设货币 货币
3.联系人。名字名字
4.联系人。姓
5.联系人。全名名姓
6. 移动 电话
7. 电子邮件 电子邮件
8.地址。地址行1地址。地址1
9.地址。地址行2地址。地址2
10.地址第3行地址。城市
11.地址地址行4地址。普罗旺斯
12.地址。邮政编码地址。邮编
13.地址。国家地址。国家代码
14. 笔记 注意
  • 同样,您可以创建新的zap来创建发票。
  • 为了创建发票,在您的KashFlow应用程序中,当在Shopify中下订单时,第一个系统需要找到要为其创建发票的客户。
  • 在Shopify中,使用电子邮件来唯一标识客户,因此选择“ 电子邮件 卡什流 中的现有客户应如何匹配?’。找不到客户将有助于创建新客户。并在发现客户时提供机会更新客户。
  • 如果您想在KashFlow中使用“购物”中的客户信息来创建新客户,请选择“ 真正 ”  对于 ‘发现后您想更新客户吗?’。如果选择false,则当系统没有通过Shopify提供的电子邮件在KashFlow中找到客户时,将不会创建发票。
  • 请参阅下面的标准映射以获取发票。
1.顾客姓名客户名字;客户姓氏
2.客户电邮 电子邮件
3.发票签发日期创建于
4. 货币 订单项价格集演示文稿货币货币代码
5.地址。地址行1客户默认地址地址1
6.地址。地址行2客户默认地址地址2
7.地址第3行客户默认地址地址城市
8.地址。地址第4行客户默认地址地址省
9.地址。邮政编码客户默认地址地址邮编
10.地址。国家客户默认地址地址国家
11.LineItems.Quantity订单项数量
12.LineItems.Rate订单项价格
13.LineItems.VATRate订单项税额费率
14.PaymentLines.Date创建于
15.PaymentLines.Amount总价
16. 笔记 注意
  • 映射完成后,您可能需要测试此zap。结束并点击“测试并继续

  • 转到KashFlow并验证是否已创建新客户。如果您想更改任何映射,请执行此操作。
  • 确定后,打开zap。


笔记

  • 必须映射必填字段
  • 上面的映射仅供参考,将在大多数情况下起作用。 然而 ,您可以选择根据要在KashFlow中查看Shopify数据的位置进行映射。
  • 如果您不想将某些字段从Shopify传递到KashFlow,则可以将其保留为默认/空白。

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